Beschrijving: Hokkyoku no Mushika Mishika: geregisseerd door Chikao Katsui. Met Joseph Campanella, Tôru Furuya, Kaneta Kimotsuki, Osamu Kobayashi. Mushka en Mishka zijn twee ijsberenwelpjes die een reeks avonturen beleven op de Noordpool. Terwijl Mishka alleen is, raakt ze bevriend met Aura, een grappende zeehond, en Mushka struikelt over zwaneneieren, breekt ze en veroorzaakt chaos in het vogeldorp. De vader van de welp is de wijze leider van het dierenrijk Grote Noorden en heeft de leiding over hun jaarlijkse zomerfestival. Wanneer Mu door mensen gewond raakt, moeten de welpen de verantwoordelijkheden van hun vader op zich nemen en de andere dieren redden van de jagers.